半岛BOB解剖一辆克尔维特Corvette新型跑车,你会发现其中80%的部件都是锻压部件;美军最新式的F-35战机,其中80%的部件也都是锻压部件。请不要对此感到惊讶,世界上的汽车、飞机、兵器、船舶、电力、冶金、电子和家用电器等产品中半岛BOB,凡是负载大或需要在高温、高压下工作的重要零部件,均为采用金属材料经压力加工成的锻件。锻压行业作为机械制造业的基础行业,对装备制造业和国防建设具有重要的影响,锻压业生产制造能力也成了衡量一个国家工业水平的重要标志。作为工业强国的美国半岛BOB、日本及欧洲国家,无不在锻压技术方面始终保持着世界一流水准。
随着全球制造业向中国转移,中国锻压行业也经历了2001-2006连续多年30%的高速成长。2007年锻压行业产值增速回落至20%;2008年国内外经济形势进一步动荡,上游原材料价格上涨和下游消费品市场持续走低,中国锻压业的寒秋是否也将来临?
翻翻2007年的旧报,那一篇篇高奏凯歌的展望和时下“全球经济危机”的调调形成了鲜明的对比。如果援引上年的分析数据,你会发现锻压行业还在“高速增长”并且“前景广阔”:年产锻件370万吨,产量全球第一,4万多家锻压企业,140万从业人员,预测行业增速20%以上,发展空间巨大,最有希望、最具潜力市场……
“专门做锻造的企业,08年的毛利率只有11%,已经降到了历年最低水平,”锻压协会秘书长张金先生感慨道,“行业合理毛利率应该在20%-30%,这样的产业才是健康的。现在的情况下,产业投资大,收益低,没有人愿意投资了。”对于生产设备价值动辄数千万甚至上亿的锻造行业来说,这样微薄的利润使得收回投资变成了遥远的事情。
铁矿石价格上涨带来的成本压力,正在从上游的钢铁行业向锻压行业进一步传导;煤炭价格上涨引起的电力成本上涨趋势不减。受经济低迷、货币紧缩政策影响,国内居民消费受到一定程度的抑制,锻压行业的大东家——汽车行业调低预期。即使是在普通消费品领域,潜在的消费水平下降引发的对生产设备的需求减少,也将对锻压行业产生影响。同时,外向型企业的衰退也导致了对锻压件需求的减少。
“锤子一响黄金万两”,这句话形容的就是过去的锻压行业。“那个时候,一脚下去就是几块钱。“一位有着30年锻压行业经历的老工人介绍说(自由锻的锻锤都是用脚踩的方式控制)。如今,锻压企业风光已不复当年。市场上升期形成的低端锻件过剩产能,化作了竞相压价的力量,使得许多订单不足的企业苦不堪言。
过去数年的繁荣,似乎并没有给锻造行业带来太多的积累。我国目前年产370万吨锻件中,自由锻件占27%约100万吨、模锻件占73%约270万吨。与前几年相比,模锻件占比有一定上升(之前只有65%),但与先进国家相比仍有差距。
以当今世界上锻压业最先进的日本为例,其模锻件占总量的82.6%,自由锻件占5.5%,环形件占11.9%;日本模锻件中冷锻件占5.8%,我国约占1%(不包含标准件);日本铝锻件占1.9%,我国占0.1%。
与低端锻件产能过剩市场遇冷相比,对技术含量和质量要求很高的大型自由锻件,如百万千瓦汽轮机高中低压转子、特大支承辊、大型高温高压容器筒体等,生产能力低或不生产,尚需进口。我国大型装备制造企业频频从国外引进重型设备,其中很重要的原因是缺乏制造这些重型设备所需的高质量超大型锻件。
在汽车锻件方面,由于国产重型卡车拥有自主知识产权,现卡车用模锻件全部由我国自己生产,并且接受国外订货,但轿车模锻件由于车型的知识产权不在我们手中,在设备构成和生产手段方面尚需较大投入,大部分仍需进口。
购买设备所需资金投入大,技术要求较高的特点,使得锻造行业成为专业化程度较高的制造行业。很早以前形成的单一主机厂配套模式带来的订单不足和受主机厂经营状况波动影响问题,使得锻造企业在市场竞争中只有充分发挥自身产能,才能尽快收回投资,在目前市场情况并不尽如人意的情况下,这条路似乎很难走下去。
国内众多中小企业倒闭带来的锻件采购需求减少,可能会导致上游大量配套锻压产能的闲置。随着微利化时代的来临,锻压行业可能将经历产业升级整合的痛苦过程。国家近期有针对性的信贷放松和尚未改善的经营环境,最终会交织成怎样的结果,又将如何影响普通锻压业,我们将拭目以待。
与此同时,一些独具眼光的战略投资者开始进入或巩固在高端锻件领域的行业地位:2008年8月1日,无锡透平叶片厂从德国SMS集团购进世界最大350MN螺旋压力机,准备用于核电大型叶片和航空叶片生产;9月1日,中冶京唐与美国Oilgear公司共同签署了西安400MN模锻压机液压系统采购合同;9月11日,全球顶级锻压设备生产商德国威普克-潘克公司落户沈阳铁西区……随着国家对核电、大飞机等项目的大力支持,可以预见未来高端及航空锻件领域将会是锻压行业的蓝海。